Le conte D'Audrey.

Il se passe en Inde, le palais d'un Maharadja est triste, malgré les tentatives de son maître pour lui remonter le moral. Il convoque même un génie.
Malheureusement, le génie se trompe sans cesse de formule et enchaîne gaffe sur gaffe.
Une de ses gaffes apportera la solution à la tristesse du palais.

Le maharadja invite son ami l'éléphant à donner un spectacle pour amuser le palais, sans succès.

Le génie du maharadja se trompe de formule magique et le palais s'envole.

Il rate à nouveau et le palais se transforme en carton.

La troisième fausse formule rend le palais si triste que ses larmes rejoignent la mer, d'où un monstre sort.
Mais que va-t-il se passer?